U heeft al een template aangemaakt, verschillende widgets toegevoegd en mogelijk filters ingesteld op uw template. Nu kunt u het rapport maken.
Filters instellen op het rapport
In het menu Rapportage heeft u verschillende filtermogelijkheden. De filters zijn in 3 lagen aan te brengen, zo ook bij het maken van het rapport. De filteropties zijn afhankelijk van de postkenmerken die u heeft meegegeven aan het model. Er kan bijvoorbeeld gefilterd worden op normenset, periode, team of medewerker. U vindt de knop 'Gegevens filteren' bovenaan de rapportage:
Vervolgens verschijnen de filtermogelijkheden aan de rechterkant van de pagina. Wanneer er al een filter op het template is ingesteld, kan deze bij het maken van het rapport niet meer worden uitgezet. Zie onderstaand voorbeeld bij de filteroptie 'Normensets'.
De gekozen filteropties verschijnen bovenaan de rapportage. Door het schuifje 'Toon selectie' aan te zetten, ziet u op welke onderdelen gefilterd is. De selectie wordt daarmee ook getoond bij het genereren van het rapport.
Zowel bij het maken van het template als bij het maken van het rapport heeft u de mogelijkheid om specifieke widgetfilters in te stellen. Klik hiervoor op de drie puntjes rechtsboven de widget. De filters die u instelt, gelden dan alleen voor deze widget. Let op: niet alle widgets hebben dezelfde opties!
Rapport aanpassen/bewerken
De tekst die u in het template heeft getypt is een vaste tekst. Deze tekst blijft staan bij het maken van een rapport. In het rapport kunt u de tekst nog wel aanpassen en/of aanvullen. De tekst die in het rapport wordt getypt, wordt niet opgeslagen. Wanneer u vanuit dezelfde template opnieuw een rapport gaat maken, zal alleen de vaste tekst worden getoond. Voor een week wordt wel een (concept)rapport bewaard. Dit betekent dat het mogelijk is om verder te werken in een eerder opgesteld rapport. Gebruik hiervoor de knop bovenaan de rapportage:
Bij het maken van het rapport is het niet meer mogelijk om widgets toe te voegen of te verwijderen. Dit is alleen mogelijk tijdens het maken van het template. Zoals hierboven beschreven kunt u nog wel bepaalde widgetfilters instellen op het rapport.
Tijdens het maken van het template wordt nog niet de data getoond die in het model zit. Bij het maken van het rapport worden de gegevens vanuit het model opgehaald en ziet u wel de exacte data staan. Na het ophalen van de data kunnen de widgets de juiste grootte krijgen. De grootte van de widgets is aan te passen via de hoekjes links- en rechtsonder de widget. Met één druk op de knop kunt u ook alle widgets tegelijk passend maken. Deze knop vindt u bovenaan de rapportage:
Wilt u toch nog bepaalde widgets toevoegen of verwijderen? Dan kunt u gemakkelijk terug naar het template via de knop rechtsboven:
Als u de rapportage naar volledig naar wens hebt samengesteld, kunt u het PDF-bestand genereren via de knop rechtsboven. Meer informatie over het afdrukken van het rapport leest u hier.