Je hebt al een template aangemaakt, verschillende widgets toegevoegd en mogelijk filters ingesteld op je template. Nu kun je het rapport maken.
Filters instellen op het rapport
In het menu Rapportage heb je verschillende filtermogelijkheden. De filters zijn in 3 lagen aan te brengen, zo ook bij het maken van het rapport. De filteropties zijn afhankelijk van de postkenmerken die je hebt meegegeven aan het model. Er kan bijvoorbeeld gefilterd worden op normenset, periode, team of medewerker. Je vindt de knop 'Gegevens filteren' bovenaan de rapportage:
Vervolgens verschijnen de filtermogelijkheden aan de rechterkant van de pagina. Wanneer er al een filter op het template is ingesteld, kan deze bij het maken van het rapport niet meer worden uitgezet. Zie onderstaand voorbeeld bij de filteroptie 'Normensets'.
De gekozen filteropties verschijnen bovenaan de rapportage. Door het schuifje 'Toon selectie' aan te zetten, zie je op welke onderdelen gefilterd is. De selectie wordt daarmee ook getoond bij het genereren van het rapport.
Zowel bij het maken van het template als bij het maken van het rapport heb je de mogelijkheid om specifieke widgetfilters in te stellen. Klik hiervoor op de drie puntjes rechtsboven de widget. De filters die je instelt, gelden dan alleen voor deze widget. Let op: niet alle widgets hebben dezelfde opties!
Rapport aanpassen/bewerken
De tekst die je in het template hebt getypt is je vaste tekst. Deze tekst blijft staan bij het maken van een rapport. In het rapport kun je de tekst nog wel aanpassen en/of aanvullen. De tekst die in het rapport wordt getypt, wordt niet opgeslagen. Wanneer je vanuit dezelfde template opnieuw een rapport gaat maken, zal alleen de vaste tekst worden getoond. Een (concept)rapport wordt één week bewaard. Dit betekent dat het mogelijk is om verder te werken in een eerder opgesteld rapport.
Gebruik hiervoor de knop bovenaan de rapportage:
Bij het maken van het rapport is het niet meer mogelijk om widgets toe te voegen of te verwijderen. Dit is alleen mogelijk tijdens het maken van het template. Zoals hierboven beschreven kun je nog wel bepaalde widgetfilters instellen op het rapport.
Tijdens het maken van het template worden nog niet de data getoond die in het model zitten. Bij het maken van het rapport worden de gegevens vanuit het model opgehaald en zie je wel de exacte data staan. Na het ophalen van de data moeten de widgets nog de juiste grootte krijgen. De grootte van de widgets is aan te passen via de hoekjes links- en rechtsonder de widget. Met één druk op de knop kun je ook alle widgets tegelijk passend maken. Deze knop vind je bovenaan de rapportage:
Wil je toch nog bepaalde widgets toevoegen of verwijderen? Dan kun je gemakkelijk terug naar het template via de knop rechtsboven:
Als je de rapportage volledig naar wens hebt samengesteld, kun je het PDF-bestand genereren via de knop rechtsboven. Meer informatie over het afdrukken van het rapport leest je hier.