Voordat u een rapport kunt maken, moet er eerst een template aangemaakt worden. Een template wordt gemaakt per model en per jaar. In deze instructie leest u
Hoe u een widget toevoegt, aanpast of verwijderd;
Aanmaken nieuw template
Ga naar het menu 'Rapportage' en klik op 'Nieuwe template'.
Ziet u deze knop niet? Dan heeft u niet de juiste rechten om een template aan te maken.
Er verschijnt een venster met daarin een jaar- en modelselector om het juiste model te kiezen waar u een template voor wilt aanmaken. Ook kiest u hoe u wilt starten met het maken van uw template:
Nieuw template: deze is helemaal leeg en dus volledig zelf op te bouwen;
Nieuw template: Rechtmatigheid: Hierbij krijgt u een template met daarop een aantal widgets die passen bij de rechtmatigheidscontrole al door ons aangeleverd;
Nieuw template: Kwaliteit: Hierbij krijgt u een template met daarop een aantal widgets die passen bij de kwaliteitscontrole al door ons aangeleverd.
Klikt u een vooraf ingevuld template aan, dan leest u een korte beschrijving met welke widgets in de template zijn opgenomen. Maak een keuze en klik op 'toevoegen'.
Bovenin verschijnt de melding dat de template is toegevoegd. Op de pagina ziet u vervolgens de melding
En een nieuw blokje met het door u aangemaakt template.
Klik op de drie puntjes voor de keuzes die u heeft voor dit template:
U kunt bijvoorbeeld de naam aanpassen en een beschrijving toevoegen of aanpassen, de template verwijderen, of de template bewerken.
Het bewerken/aanpassen van een template
Als u kiest voor de optie 'Template bewerken', komt u op de template pagina. Hier kunt u widgets toevoegen, filters instellen en vaste tekst toevoegen. Daarna kunt u de wijzigingen opslaan en het rapport maken.
Het toevoegen van een Widget
Klik op de knop 'Widget toevoegen'. U krijgt nu een nieuw scherm met daarin de keuze uit verschillende widgets die beschikbaar zijn. Door met de muis op het groene icoontje te gaan staan, wordt er een korte uitleg gegeven over de widget.
Selecteer de gewenste widget, pas eventueel de titel aan en kies onderaan voor de optie 'Toevoegen'. De gekozen widget verschijnt nu op uw template. Vergeet niet om de aanpassing daarna ook op te slaan.
Widgets aanpassen of verwijderen
Voor de widgets die zijn toegevoegd aan het template, zijn weer verschillende opties. Klik op de drie puntjes om de opties te laten zien. Let op: niet alle widgets hebben dezelfde opties!
Het is bijvoorbeeld mogelijk om de titel van de widget aan te passen, of in dit voorbeeld om het overzicht niet per post maar per norm of afloopcontrole te laten zien. Ook kunnen er op bepaalde widgets filters toegevoegd worden die specifiek van toepassing zijn op deze widget. Dit kan niet bij alle widgets.
Verslepen en veranderen van grootte
Als u een nieuwe widget toevoegt, komt deze automatisch onderaan te staan, in een bepaalde grootte. De volgorde en de grootte van de widgets is aanpasbaar. klik op de 2 streepjes in de linkerbovenhoek om de widget van plek te verslepen. Gebruik de hoekjes in de onderste hoeken om de breedte en lengte van de widget aan te passen.
De filters instellen op de template
In het template kunt u het rapport voorzien van een filter. Deze filtering geldt dan voor het gehele rapport, en kan bij het maken van het uiteindelijke rapport niet uitgezet worden.
Er zijn verschillende opties voor de filters, welke afhankelijk zijn van de postkenmerken die u heeft meegegeven aan het model. Er kan bijvoorbeeld gefilterd worden op normenset, periode, team of medewerker.
Klikt bovenaan op 'Filters instellen'. De opties voor de verschillende filters verschijnt vervolgens aan de rechterkant van de pagina.
Als u de selectiebox voor het filter aanvinkt, komt deze filterinstelling bovenaan in het rapport te staan. Zo kunt in het rapport laten zien op welke onderdelen u gefilterd heeft, maar dit hoeft dus niet. Dan vinkt u het selectieboxje weer uit.
Kies vervolgens voor het opslaan van de filters. U heeft nu de filters ingesteld op uw template.
Lees onze andere instructie over het maken van een rapport.